Taak 4a: Werken met dashboards en grafieken

Case

Een dashboard of chart maken in MS Dynamics CRM.

 

Toelichting

Dashboards zijn een krachtige functionaliteit in Microsoft Dynamics CRM 2011. Een dashboard wordt bv. door een verkoopmanager gebruikt om in één oogopslag alle belangrijke informatie te zien die hij nodig heeft om een belangrijke verkoopbeslissing te nemen. Met een dashboard kan hij informatie op maat verzamelen vanuit verschillende plaatsen in Microsoft Dynamics CRM. Hierdoor bespaart hij heel wat tijd. Dashboards zijn eenvoudig te maken, en kunnen gemakkelijk worden herzien om aan veranderende zakelijke behoeften te kunnen voldoen.


Vraagstelling

  • Hieronder vind je een Engelstalige instructievideo m.b.t. het maken een dashboard/grafiek in MS Dynamics CRM online.
     


Bron: Preact Limited

  • Doorloop de video en pas de gedemonstreerde werkwijze toe op de voorbeeldgegevens uit je CRM-omgeving. 
  • Toelichting m.b.t. in de video gebruikte Engelstalige termen:
    • 'opportunity' staat voor 'verkoopkans'
    • 'lead' staat voor 'potentiële koper'
       

Uitwerking

  • Bewijs het resultaat van je oefening aan de hand van een filmpje (tip: je kan bvb. Screencast-O-Matic gebruiken) of aan de hand van een document of presentatie (een reeks van schermafdrukken - met telkens een kort woordje commentaar).
     

Bewijsvoering

  • Maak een webpagina 'Taak 4a: een dashboard/grafiek maken in MS Dynamics CRM' en plak (insluiten, embed) hier je filmpje/document


Begrote werklast

  • naar schatting: 1,5 uur
    (--> oefening maken + filmpje maken + integreren in website)