Een rondleiding in Microsoft Dynamics CRM Online

https://crm.dynamics.com/nl-be, het informatieportaal van Microsoft Dynamics CRM

Over Microsoft Dynamics CRM Online

Zoals de term Online al aangeeft is Microsoft Dynamics CRM Online een CRM-oplossing die via het web wordt gebruikt. Het draait volledig binnen je browser. Daarbij staan de servers niet bij je op de zaak, maar op verschillende plaatsen in de wereld. Dit werken in de cloud biedt tal van voordelen:

• overal en altijd te gebruiken in een browser
• meer inzicht in verkoopprocessen en kansen
• centraal vastgelegde, eenduidige informatie
• geen investeringskosten voor software of hardware
• betalen naar gebruik
• standaard integratie met Microsoft Outlook, SharePoint en Office 365

Microsoft Dynamics CRM Online vereist:

• Internet Explorer 7 of hoger.
• In principe is deze applicatie niet toegankelijk via Mac, maar je kan dit omzeilen door Windows (en dus: Internet Explorer) te draaien op je Mac. Gebruik hiervoor de gebruiksvriendelijke en gratis applicatie VirtualBox.
  
  Meer info hierover, vind je in volgend artikel: https://www.freemac.nl/hulpprogrammas-software/185-virtualbox.
  Of hier: https://osxdaily.com/2011/09/04/internet-explorer-for-mac-ie7-ie8-ie-9-free/.
   

Werkwijze: hoe toegang krijgen tot Microsoft Dynamics online?

1. zorg voor succesvolle installatie, zie vorige opdracht
2. vanaf nu kan je aanmelden bij https://portal.microsoftonline.com/admin/default.aspx met Gebruikersnaam en Wachtwoord
3. gebruikersnaam of account = gebruiker@organisatie.onmicrosoft.com
   bijvoorbeeld: cedrsa@ahsgent.onmicrosoft.com
4. wachtwoord = combinatie van kleine letters, hoofdletters en cijfers
   bijvoorbeeld: CedAhs43knhb
5. eens je bent aangemeld krijg je een nieuw scherm, kies nu bovenaan in het menu voor Startpagina
6. kies vervolgens voor ga naar Dynamics CRM-werkplek
7. nu kom je terecht op de CRM-werkplek = https://organisatie.crm4.dynamics.com
   bijvoorbeeld: https://ahsgent.crm4.dynamics.com
8. met deze proefversie van de CRM-applicatie kan je 30 dagen aan de slag

Opgelet: mobiele versie Microsoft Dynamics online!

• Het gebeurt dat je na aanmelding in Microsoft Dynamics online plots overschakelt naar de mobiele versie van de software. Dit geeft een vreemd gevoel, want je komt terecht in een heel ander scherm. Het voelt aan als een zeer platte versie van de software met weinig visuele elementen. Je kan dit merken aan de url van de pagina.
  
  De structuur van de url van de mobiele versie van Microsoft Dynamics online ziet er als volgt uit:  https://organisatie.crm4.dynamics.com/m/default.aspx (de 'm' in de url staat voor mobile)
  
  Om terug te keren naar de basisversie van Microsoft Dynamics online verander je de url terug naar:
  https://organisatie.crm4.dynamics.com/main.aspx (dus: geen 'm'; 'main.aspx' in plaats van 'default.aspx')